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L'effondrement du pétrodollar est-il imminent ?
Ce commentaire pourrait avoir un impact sur la monnaie de réserve mondiale Effondrement du pétrodollar Il a été dit à juste titre que "celui qui conser... View MoreL'effondrement du pétrodollar est-il imminent ?
Ce commentaire pourrait avoir un impact sur la monnaie de réserve mondiale Effondrement du pétrodollar Il a été dit à juste titre que "celui qui conserve l'or établit les règles". Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis possédaient de loin les plus grandes réserves d'or au monde. En plus de gagner la guerre, cela a permis aux États-Unis de reconstruire le système monétaire mondial autour du dollar. https://internationalman.com/articles/is-the-collapse-of-the-petrodollar-imminent-heres-how-it-could-impact-the-worlds-reserve-currency// Le nouveau système, créé lors de la Conférence de Bretton Woods en 1944, a lié les monnaies de libérer tous les pays du monde au dollar américain par le biais d'un taux de change fixe. Il est également lié au dollar américain à l'or à un taux fixe de 35 $ l'once. On disait que le dollar était « aussi bon que l'or ». Le système de Bretton Woods fait du dollar américain la première monnaie de réserve au monde. Il est obligé d'autres pays à stocker des dollars pour le commerce international ou à les échanger avec le gouvernement américain contre l'or au prix promis. Cependant, il était voué à l'échec. Les dépenses effrénées pour la guerre et le bien-être ont poussé le gouvernement américain à imprimer plus de dollars qu'il ne pouvait en rembourser avec de l'or au prix promis. En 1967, le nombre de dollars en circulation avait augmenté par rapport à la quantité d'or qui les soutenait.Cela a encouragé les pays étrangers à échanger leurs dollars contre l'or, épuisant l' offre d'or des États-Unis à un rythme alarmant et faisant s'effondrer le London Gold Pool. À ce stade, il était clair que ce système était en panne. Le dimanche soir 15 août 1971, le président Nixon interrompt les programmes télévisés programmés et fait une annonce surprise à la nation et au monde. Il a annoncé la fin unilatérale du système de Bretton Woods et rompu le dernier lien entre le dollar et l'or. La fin de la garantie ou du dollar a eu de profondes conséquences géopolitiques.Plus important encore, cela a supprimé la principale raison pour laquelle les pays étrangers stockaient de grandes quantités de dollars américains et utilisaient le dollar américain pour le commerce international. En conséquence, les pays producteurs de pétrole ont commencé à exiger le paiement en ou au lieu de se déprécier rapidement en dollars. Il était clair que les États-Unis devaient créer un nouveau système monétaire pour stabiliser le dollar. Alors il a concocté un nouveau stratagème… et a choisi l'Arabie Saoudite comme complice. Cet accord est devenu connu sous le nom de «système du pétrodollar». Les États-Unis ont trié sur le volet l'Arabie saoudite en raison de ses vastes réserves de pétrole et de sa position dominante sur le marché mondial du pétrole. Essentiellement, le système du pétrodollar était un accord selon lequel les États-Unis garantiraient la survie de la Maison des Saoud. En échange, l'Arabie saoudite dispose de trois choses. Principalement, il utiliserait sa position dominante au sein de l'OPEP pour s'assurer que toutes les transactions pétrolières ne se feraient qu'en dollars américains. Deuxièmement, cela recyclerait des centaines de milliards de dollars américains provenant des recettes pétrolières annuelles en bons du Trésor américain. Cela permet aux États-Unis d'émettre plus de dette et de financer des déficits déjà inimaginables. Troisièmement, cela garantirait le prix du pétrole dans des limites acceptables pour les États-Unis et empêcherait un autre embargo pétrolier. Le système du pétrodollar a donné aux pays étrangers une autre raison impérieuse de détenir et d'utiliser le dollar. Et il a préservé le statut unique du dollar en tant que première monnaie de réserve au monde. Mais… pourquoi le pétrole ? Le pétrole est le marché des matières premières le plus important et le plus stratégique au monde. Comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessous, il éclipse tous les autres principaux marchés de matières premières combinées. La valeur de la production annuelle du marché du pétrole est dix fois supérieure à celle du marché de l'or, par exemple. Chaque pays a besoin de pétrole. Et si les pays étrangers ont besoin de dollars américains pour acheter du pétrole, ils ont une raison impérieuse de détenir des dollars américains même s'ils ne sont pas soutenus par une promesse de les racheter en or. Pensez-y… Si la France veut acheter du pétrole à l'Arabie saoudite, elle doit d'abord acheter des dollars américains sur le marché des changes pour payer le pétrole. Cela crée un énorme marché artificiel pour les dollars américains et différencie le dollar américain d'une monnaie purement locale, comme le peso mexicain. Le dollar n'est qu'un intermédiaire. Il est utilisé dans d'innombrables transactions, s'élevant à des milliards de dollars qui n'ont rien à voir avec des produits ou services américains. Le marché du pétrole étant énorme, il agit comme une référence pour le commerce international. Si des pays étrangers utilisent déjà des dollars pour le pétrole, il est plus facile d'utiliser le dollar pour d'autres échanges internationaux. Outre la quasi-totalité des ventes de pétrole, le dollar américain est utilisé pour environ 80 % de toutes les transactions internationales. En fin de compte, le pétrodollar augmente le pouvoir d'achat du dollar américain en incitant les étrangers à absorber des dollars. Le système du pétrodollar a envisagé de créer un marché plus profond et plus liquide pour le dollar et les bons du Trésor américain. Cela a également aidé les États-Unis à maintenir des taux d'intérêt plus bas qu'ils ne le feraient autrement, permettant au gouvernement américain de financer d'énormes déficits qu'il serait autrement incapable de financer. Des déficits de plusieurs milliards seraient autrement impossibles sans détruire la monnaie par l'impression de monnaie. Il est difficile d'exagérer à quel point le système du pétrodollar profite aux États-Unis. C'est le fondement du système financier américain et a soutenu le rôle du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale depuis les années 1970. C'est pourquoi le gouvernement américain le protège si férocement. Il a besoin du système pour survivre. Les dirigeants mondiaux qui ont défié le pétrodollar sont morts. Prenez Saddam Hussein et Mouammar Kadhafi, par exemple. Chacun dirigeait un grand pays producteur de pétrole, l'Irak et la Libye, respectivement. Et tous deux ont essayé de vendre leur pétrole pour autre chose que des dollars américains avant que les interventions militaires américaines n'entraînent leur mort. Bien sûr, il y avait d'autres raisons pour lesquelles les États-Unis ont renversé Saddam et Kadhafi. Mais protéger le pétrodollar était une considération sérieuse, à tout le moins. Quand des pays comme l'Irak et la Libye défient le système du pétrodollar, c'est une chose. L'armée américaine peut les envoyer facilement. Cependant, c'est une toute autre dynamique lorsque la Chine (et la Russie) sapent le système du pétrodollar… ce qui se passe de manière considérable en ce moment. La Chine et la Russie sont les seuls pays satisfaisants d' arsenaux nucléaires suffisamment sophistiqués pour affronter les États-Unis jusqu'au sommet de l'échelle de l'escalade militaire. En d'autres termes, l'armée américaine ne peut pas attaquer la Russie et la Chine en toute impunité, car elles peuvent égaler chaque mouvement jusqu'à une guerre nucléaire totale - le sommet de l'échelle de l'escalade militaire. Pour cette raison, les États-Unis sont dissuadés d'entrer dans un conflit militaire direct avec la Chine et la Russie, même s'ils sont sur le point de porter un coup fatal au système des pétrodollars. Les sanctions accélérées accélèrent la disparition du pétrodollar À la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le gouvernement américain a lancé sa campagne de sanctions la plus agressive de tous les temps. Dépassant même l' Iran et la Corée du Nord, la Russie est désormais la nation la plus sanctionnée au monde. "C'est une guerre nucléaire financière et le plus grand événement de sanctions de l'histoire", a déclaré un ancien responsable du département du Trésor américain. Il a déclaré : "La Russie est passée de faire partie de l'économie mondiale à la plus grande cible des sanctions mondiales et à une paria financière en moins de deux semaines." Dans le cadre de cela, le gouvernement américain a saisi les réserves en dollars américains de la banque centrale russe - l'épargne générée de la nation. (Washington a fait de même avec les réserves en dollars de l'Afghanistan après la prise de Kaboul par les talibans.) C'était une illustration étonnante du risque politique du dollar. Le gouvernement américain peut saisir les réserves en dollars d'un autre pays souverain en un tour de main. Le Wall Street Journal , dans un article intitulé « Si les réserves de change russes ne sont pas vraiment de l'argent, le monde est sous le choc », a noté : « Les sanctions ont montré que les réserves de change suscitées par les banques centrales peuvent être supprimées. Si la Chine en prend note, cela pourrait remodeler la géopolitique, la gestion économique et même le rôle international du dollar américain. Le chef du Parlement russe a récemment qualifié le dollar américain d'« emballage de bonbons », mais pas le bonbon lui-même. En d'autres termes, le dollar a l'apparence extérieure de l'argent mais n'est pas de l'argent réel. Il est important de se souvenir de quelques faits simples. #1 : La Russie est le plus grand producteur d'énergie au monde. #2 : La Chine est le plus grand importateur d'énergie au monde. #3 : La Russie est le plus grand fournisseur de pétrole de la Chine. Et maintenant que les États-Unis ont banni la Russie du système du dollar, il y a un besoin urgent d'un système vraisemblablement capable de gérer des centaines de milliards de ventes de pétrole en dehors du dollar américain et du système financier. Le Shanghai International Energy Exchange (INE) est ce système. La maturation de l'alternative chinoise au pétrodollar est l'une des principales raisons pour lesquelles l'énorme quantité d'échanges énergétiques entre la Russie et la Chine se fait en yuan, et non en dollars américains. De plus, Washington a menacé de sanctionner la Chine de la même manière pendant des années. Ces menaces contre la Chine sont peut-être un bluff, mais si le gouvernement américain les mettait à exécution – comme il l'a récemment fait contre la Russie – ce serait comme larguer une bombe nucléaire financière sur Pékin. Sans accès aux dollars, la Chine aurait déjà eu du mal à importer du pétrole et à s'engager dans le commerce international. En conséquence, son économie s'arrêterait brutalement, une menace intolérable pour la stabilité du gouvernement chinois. La Chine préférerait ne pas dépendre d'un adversaire comme celui-ci. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles il a créé une alternative au système du pétrodollar. L'INE permet aux producteurs de pétrole de vendre leurs produits contre du yuan (et de l'or défectueux) tout en contournant le dollar américain, les sanctions et le système financier. D'autres pays sur la liste des sanctions de Washington s'inscrivent avec enthousiasme. Selon le Credit Suisse, la Russie, l'Iran et le Venezuela disposent de 40 % des réserves prouvées de pétrole des membres de l'OPEP+. Ces pays sont soumis à des sanctions américaines strictes, ce qui rend difficile l'acceptation de dollars américains et les transactions à l'échelle mondiale. Il n'est donc pas surprenant que ces producteurs de pétrole sanctionnés acceptent volontairement le yuan comme moyen de paiement et acceptent le système du pétroyuan. Mais ce ne sont pas seulement les producteurs de pétrole sanctionnés qui bénéficient du pétroyuan… Pensez-y. Tout pays producteur de pétrole à deux choix : Option #1 – Le pétrodollar La situation financière lamentable des États-Unis garantit au dollar une perte importante de pouvoir d'achat. De plus, le risque politique est énorme. Les producteurs de pétrole sont exposés aux caprices du gouvernement américain, qui peuvent confisquer leur argent quand il veut, comme il l'a fait récemment avec la Russie. Option #2 - Bourse internationale de l'énergie de Shanghai Ici, un producteur de pétrole peut participer au plus grand marché du monde et tenter de conquérir plus de parts de marché. Il peut également facilement convertir et rapatrier ses produits en ou physiques, une forme de monnaie internationale sans risque politique ou de contrepartie. Du point de vue d'un producteur de pétrole, le choix est une évidence. Même si la plupart des gens ne l'ont pas encore réalisé, nous sommes à la fin du système du pétrodollar et à l'aube d'une nouvelle ère monétaire. Il y a de fortes chances que d'autres turbulences financières arrivent bientôt. Êtes-vous prêt pour cela ?
Is the Collapse of the Petrodollar Imminent? Here’s How It Could Impact the World’s Reserve Currency
The petrodollar system is facing its biggest challenge yet, as China and Russia undermine it in favor of their own system. Find out what this means for the global economy.
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